Afin de procéder à la création d'un import de fichiers, cliquez sur le bouton "back office" (à droite) puis sur le menu "Paramètres" (à gauche) :
CRM360 permet d'importer plusieurs types de données sous forme de :
- Fichier de contacts : informations relatives aux clients (nom, prénom, adresse mail, téléphone...)
- Fichier de tickets de caisse : informations globales relatives aux achats (date d’achat, magasin, remises, etc.).
- Fichier de lignes de tickets de caisse : informations détaillées relatives aux achats (produit, quantité, etc.).
- Fichier de référentiels magasins : informations relatives aux magasins
- Fichier de référentiels articles : informations relatives aux articles
- Fichier de cartes / programmes de fidélité : informations relatives aux cartes de fidélité (numéro de carte, type de programme, etc.)
- Fichier de points de fidélité : informations relatives à un mouvement de point (date du mouvement, quantité de points, etc.)
- Fichier de communication contact vers la marque : informations relatives à un contact client (contact entrant en call center par exemple)
- Fichier de segmentation : informations relatives à la segmentation d’un client (type de segmentation, segment, score, etc.)
- Fichier d’évènement sur les cartes de fidélité : informations relatives à un historique de points
- Fichier de traductions : fichier de traduction des libellés de CRM360.
- Fichier de catégories d’articles : informations relatives aux hiérarchies de catégories de produits
- Fichier de catégorie de communication contact vers la marque : informations relatives aux catégories de communications contacts vers la marque
- Fichier de lien entre contacts : informations relatives à la liaison entre les personnes (parrainage, lien de parenté....)
- Fichier des centres d’intérêts des contacts (Contact Interest Category) : informations relatives aux centres d’intérêts des contacts (sport, cuisine...)
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Les fichiers à intégrer doivent être déposés sur le dossier IMPORT de l’espace FTP dont les coordonnées vous ont été transmises. CRM360 supporte les fichiers TXT et CSV, avec ou sans en-tête, avec n’importe quel séparateur.
CRM360 supporte les encodages (format des fichiers) suivants :
- ACSII (US)
- UTF-7
- UTF-8
- UTF-16
- UTF-32
- UNICODE
- ANSI
Certaines contraintes de format doivent être respectées :
- Format des dates : à l’exception des dates d’anniversaire, le format utilisé doit être DD/MM/YYYY HH:MM:SS
- Booléens : les booléens doivent être représentés sous la forme 0/1
- Séparateurs de décimales : il faut utiliser le «. »
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A noter : avant de réaliser un import, n'oubliez pas d'effectuer votre mapping (Cf.Créer un mapping)
Etapes à suivre :
1.Cliquez sur le menu "Processing" à gauche de votre écran puis cliquez sur 
en haut à droite de votre écran :
2. Cliquez sur 
3. Remplissez les champs :
- Type : File Import Data
- Name : Nom de votre import
- File name mask : Nom du fichier à importer
- Mapping : Mapping lié à votre import - une pop in s'ouvre avec la liste de vos mappings lorsque vous cliquez sur
Planifier votre import :
- Frequency : indiquez la fréquence de votre action (oneshot = une seule fois; daily = une fois par jour; weekly = une fois par semaine; monthly = une fois par mois)
- Execute on : correspond à la date d'exécution de l'action
- At : correspond à l'heure d'envoi de votre action
Dans la partie "Exécutions" : vous pouvez consulter l'état d'avancement de votre action.
Cela peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de votre fichier.
N'oubliez pas d'enregistrer en cliquant 
en bas à droite de votre écran afin que votre action soit bien prise en compte.