Importer un fichier

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Afin de procéder à la création d'un import de fichiers, cliquez sur le bouton "bak office" (à droite) puis sur le menu "Paramètres" (à gauche) :

 

setting.jpg

 

CRM360 permet d'importer plusieurs types de données sous forme de :

 

  • Fichier de contacts : informations relatives aux clients (nom, prénom, adresse mail, téléphone...)
  • Fichier de tickets de caisse : informations globales relatives aux achats (date d’achat, magasin, remises, etc.). 
  • Fichier de lignes de tickets de caisse : informations détaillées relatives aux achats (produit, quantité, etc.). 
  • Fichier de référentiels magasins : informations relatives aux magasins 
  • Fichier de référentiels articles : informations relatives aux articles
  • Fichier de cartes / programmes de fidélité : informations relatives aux cartes de fidélité (numéro de carte, type de programme, etc.)
  • Fichier de points de fidélité : informations relatives à un mouvement de point (date du mouvement, quantité de points, etc.) 
  • Fichier de communication contact vers la marque : informations relatives à un contact client (contact entrant en call center par exemple) 
  • Fichier de segmentation : informations relatives à la segmentation d’un client (type de segmentation, segment, score, etc.) 
  • Fichier d’évènement sur les cartes de fidélité : informations relatives à un historique de points 
  • Fichier de traductions : fichier de traduction des libellés de CRM360.
  • Fichier de catégories d’articles : informations relatives aux hiérarchies de catégories de produits
  • Fichier de catégorie de communication contact vers la marque : informations relatives aux catégories de communications contacts vers la marque
  • Fichier de lien entre contacts : informations relatives à la liaison entre les personnes (parrainage, lien de parenté....) 
  • Fichier des centres d’intérêts des contacts (Contact Interest Category) : informations relatives aux centres d’intérêts des contacts (sport, cuisine...)

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Les fichiers à intégrer doivent être déposés sur le dossier IMPORT de l’espace FTP dont les coordonnées vous ont été transmises. CRM360 supporte les fichiers TXT et CSV, avec ou sans en-tête, avec n’importe quel séparateur.

CRM360 supporte les encodages (format des fichiers) suivants : 

  • ACSII (US)
  • UTF-7 
  • UTF-8 
  • UTF-16
  • UTF-32 
  • UNICODE 
  • ANSI

Certaines contraintes de format doivent être respectées : 

  • Format des dates : à l’exception des dates d’anniversaire, le format utilisé doit être DD/MM/YYYY HH:MM:SS 
  • Booléens : les booléens doivent être représentés sous la forme 0/1 
  • Séparateurs de décimales : il faut utiliser le «. »

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 A noter : avant de réaliser un import, n'oubliez pas d'effectuer votre mapping (Cf.Créer un mapping)

Etapes à suivre :

1.Cliquez sur le menu "Processing" à gauche de votre écran puis cliquez sur  en haut à droite de votre écran :

 

import.jpg

 

import2.jpg

 

2. Cliquez sur 

processing.jpg

 

3. Remplissez les champs :

  • Type : File Import Data
  • Name : Nom de votre import
  • File name mask : Nom du fichier à importer
  • Mapping : Mapping lié à votre import - une pop in s'ouvre avec la liste de vos mappings lorsque vous cliquez sur

 

import3.jpg

 

import4.jpg

 

Planifier votre import  :

  • Frequency : indiquez la fréquence de votre action (oneshot = une seule fois; daily = une fois par jour; weekly = une fois par semaine; monthly = une fois par mois)
  • Execute on : correspond à la date d'exécution de l'action
  • At : correspond à l'heure d'envoi de votre action

import5.jpg

 

Dans la partie "Exécutions" : vous pouvez consulter l'état d'avancement de votre action.

Cela peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de votre fichier.

N'oubliez pas d'enregistrer en cliquant en bas à droite de votre écran afin que votre action soit bien prise en compte.

 

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