Rechercher un contact

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Pour rechercher un contact, il faut sélectionner "Fiche Client" puis "Recherche" comme ci-dessous :

 

rechercher_un_contact.png

Deux options sont à noter pour la consultation d'une Fiche Client.

 

1/ Soit en cliquant sur la loupe en haut à droite (option 2), puis en sélectionnant "Recherche de contacts".

2/ Soit dans le menu "Fiche Client", situé à gauche (option 1) en sélectionnant « Recherche ».

 

customer_card.jpg

CRM360 permet de réaliser des recherches sur plusieurs champs.

Il est possible d'effectuer une recherche à partir des éléments suivants :

  1. Identifiant/N° de carte
  2. Email/Mobile
  3. Société
  4. Nom/Prénom
  5. Ville/Code postal
  6. Pays

recherche_contacts1.jpg

 

Après saisie d’un critère de recherche, une liste s’affichera s'il y a plusieurs résultats. Chaque contact est cliquable pour accéder à sa fiche client :

 

rechercher_un_contact_6.png

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