Pour rechercher un contact, il faudra sélectionner "Fiche Client" puis "Recherche" comme suit:
Deux options sont à noter pour la consultation d'une Fiche Client.
1/ Soit en cliquant sur la loupe en haut à droite (option 2), puis en sélectionnant "Recherche de contacts".
2/ Soit dans le menu "Fiche Client", situé à gauche (option 1) en sélectionnant « Recherche ».
CRM360 permet de réaliser des recherches sur plusieurs champs.
Il est possible de faire une recherche à partir de :
- Identifiant/N° de carte
- Email/Mobile
- Société
- Nom/Prénom
- Ville/Code postal
- Pays
Après saisie d’un critère de recherche, s'il y a plusieurs résultats, une liste s’affichera, chaque contact est cliquable pour accéder à sa fiche client :
