Pour rechercher un contact, connectez vous au module Customer (Cf.Connexion au module Customer)
CRM360 permet de réaliser des recherches sur plusieurs champs. Il est possible de faire une recherche à partir de :
- Identifiant/N° de carte
- Nom/Prénom
- Email/Mobile
- Ville/Code postal
A noter : La recherche sur les champs de type texte est de type « contient ». Par exemple, si vous faites une recherche sur le prénom Théo, CRM360 va chercher dans la base de données tous les prénoms contenant la chaine de caractères « Théo » (Théo, Théodore, Mathéo, etc.).
Les résultats sont affichés sous forme de tableau dont les tuiles sont cliquables.
A tout moment, vous pouvez modifier ou faire une nouvelle recherche en cliquant sur 