Consultation d'une fiche client

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Après la saisie d’un critère de recherche, une liste s’affichera. Veuillez sélectionner le contact recherché pour effectuer la consultation de la fiche client.

 

rechercher_un_contact.png

 

Les résultats sont affichés sous forme de tableau. La fiche client apparaît comme cela :​

1. Abonnement (newsletter, abonnement….)​

2. E-mail​

3. Adresse postale​

4. Historique des dépenses​

5. La Timeline, située à droite reprend les différents évènements clients (campagnes, achats, actions fidélité, autres évènements …).

 

 

Il est possible de filtrer les événements par catégorie.

Double-cliquez pour sélectionner une seule catégorie, ajouter ou retirer des catégories pour une vue

personnalisée.

consultation_fiche_client_4.png

 

Par exemple, double-cliquez sur le filtre  « Email », puis validez pour aperçu des informations.

 

consulation_fiche_5.png

Les informations souhaitées s’afficheront dans le Timeline.

consultation_6.png

 

Pour visualiser le détail d’un événement, par exemple les détails d’un achat, il suffit de cliquer sur la flèche pour développer les informations.

 

consultation_8.png

 

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