1- L'extraction du fichier sur CRM360
Vous pouvez extraire un fichier via le module campagne en sélectionnant "Action marketing".
Le canal extraction permet d'obtenir un fichier avec les données personnelles des contacts ciblés, notamment pour procéder à l'envoi de courrier postal. La gestion des plis non distribués (PND) est expliquée en fin d'article.
Dès la création de votre action marketing, choisissez le canal : EXTRACTION.
Dès validation de l'enregistrement de l'action marketing, vous serez renvoyé vers l'écran de gestion des actions marketing.
Vous pouvez éditer la cible en cliquant sur le bouton
. Vous pouvez choisir entre vos cibles privées et vos cibles partagées. Une fois la cible sélectionnée vous cliquez sur le bouton 
en haut à droite pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil.
Sélectionnez la cible que vous souhaitez extraire, puis validez comme ci-dessous :
Enfin, planifiez votre action.
Il faut paramétrer le routage en sélectionnant le pictogramme
.
Vous recevrez le fichier sur la boite email reliée à votre compte utilisateur chez CRM360, sous un format excel Zippé.
2- La gestion des PND
Afin de vous faciliter la gestion des plis non délivrés :
A la fin du fichier excel reçu, vous trouverez deux colonnes :
- "CRM action contact internal guid",
- "CRM action contact internal id".
Vous pouvez renseigner ce code sur le courrier que vous enverrez afin de le recevoir à nouveau en cas de PND. Vous pourrez en suite bipper ou renseigner dans un fichier Excel ce code afin de le réimporter dans CRM360.
Pour l'import de ces PND, vous devez aller dans le module "Back Office" => "Processing" => "Mapping" et cliquez sur"+".
Lors de la création de votre mapping, vous devez renseigner les champs suivants.
Comme pour un import classique, il faut préciser le séparateur de champs, l'encodage et l'entête de votre fichier.
Vous importerez en suite votre fichier en planifiant ce mapping.